Bree (Felicity Huffman) je visoko izobražena transseksualka, ki živi v revni četrti Los Angelesa in gara v dveh službah, da bi privarčevala denar za operacijo, s katero bi dokončno spremenila spol. Načrte ji prekriža telefonski klic Tobyja (Kevin Zegers), ki je skregan z zakonom in tiči v zaporu. Fant išče svojega očeta.