Vlakovodja Nurlan še zadnjič pred upokojitvijo pelje vlak v Baku. Nekje na poti skozi mesto se na vlak ujame moder modrček. Da bi ubežal osamljenosti, se Nurlan poda na najbolj vznemirljivo dogodivščino svojega življenja: poiskal bo lastnico tega zapeljivega kosa spodnjega perila. Zato najame sobo v Bakuju in predano potrka na vsa vrata ob železniški progi. Medtem ko imajo ženske svoje razloge, da ga spustijo v svoj zasebni svet, njegovo prizadevanje opazijo tudi njihovi možje. A težja kot postaja njegova naloga, odločneje Nurlan vsako žensko prepričuje, naj pomeri modrček.