Ob koncu poletja Ulises (Jordi Molla) kot učitelj književnosti na krajevni srednji šoli preseli v majhno mestece. Očaran nas Sredozemljem in vonjem pomaranč se zaljubi v Martino (Leonor Watling). Ljubezen je obojestranska, zato kmalu sledita poroka in naraščaj. Toda pravljice je konec, ko se nekega jutra Ulises odpravi na ribarjenje in se ne vrne več.
Martina z majhnim otrokom ostane sama vse dokler ne spozna bogatega lokalnega magnata Sierra (Eduard Fernandez), s katerim se kasneje tudi poročita.
Toda Ulises se nepričakovano vrne in z Martino ju ponovno povežejo skrivni skupni trenutki in vedno bolj strastna srečanja.....Se bo ljubezenski trikotnik obdržal?